INDEPENDENCIA FINANCIERA A TRAVES DE LA BOLSA

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Roberto Carlos
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Re: INDEPENDENCIA FINANCIERA A TRAVES DE LA BOLSA

Mensaje por Roberto Carlos » Mar Jul 17, 2018 11:19 pm

En mi hoja excel lo veo clarísimamente, desde el 2015 hasta hoy tengo un 25% de plusvalías latentes (soy consciente de que ha sido una fase alcista así que parte de esta rentabilidad se la debo al Sr. Market) así que una bajada de un 50% de los mercados, en principio se me quedaría en un bajada real de un 25%.
Ojo con los %. Una subida del 25% y una posterior bajada de un 50% no da una total de -25%, si no que un -37,5%.

Si empiezas con 1€ y un día le sumas el 1% y al día siguiente le restas el 1% y así hasta el infinito, el euro tenderá a infinito y si empiezas por primero restar un 1% y luego sumarle un 1% y así hasta el infinito tenderá a 0€.
¿De qué te sirve ser un genio si no te permite estar desocupado?

Evidentemente, NO soy un GENIO, pero SI estoy DESOCUPADO.

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Re: INDEPENDENCIA FINANCIERA A TRAVES DE LA BOLSA

Mensaje por Roberto Carlos » Vie Jul 27, 2018 12:01 am

Uso la liquidez que tenía en USD para comprar un poco más de Daseke (0,26% de mi patrimonio)
¿De qué te sirve ser un genio si no te permite estar desocupado?

Evidentemente, NO soy un GENIO, pero SI estoy DESOCUPADO.

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Re: INDEPENDENCIA FINANCIERA A TRAVES DE LA BOLSA

Mensaje por Roberto Carlos » Vie Jul 27, 2018 12:04 am

8,7%Peugeot
8,0%AzValor Internacional
7,3%Cobas Selección
6,2%ION Geophysical Corp.
6,2%Teva Pharmaceutical
5,7%Vodafone Group
5,5%True Value
5,4%Repsol
4,9%Schnitzer Steel
4,8%Intel
4,8%Metavalor Dividendo
3,9%Engie
3,2%BMW
2,9%Kraft Heinz Co
2,9%IBM
2,8%AXA
2,6%Telefónica
2,5%Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A
2,4%AEGON
2,2%Exxon Mobil
1,8%National Grid
1,7%Schroder International Selection Fund Indian Equity B
1,4%Daseke
0,4%Fidelity Funds Australia Fund AC
0,3%UBAM Turkish EUR A C
0,0%China Medical Tech.
1,5%C. C. “ALTA” Remuneración
¿De qué te sirve ser un genio si no te permite estar desocupado?

Evidentemente, NO soy un GENIO, pero SI estoy DESOCUPADO.

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Re: INDEPENDENCIA FINANCIERA A TRAVES DE LA BOLSA

Mensaje por Roberto Carlos » Mié Ago 01, 2018 11:12 pm

31/07/2018:

 

Este mes el patrimonio ha crecido un 2,42%. 

 

Composición de la cartera:

8,9% Peugeot
7,9% AzValor Internacional
7,4% Cobas Selección
6,3% Teva Pharmaceutical
6,2% ION Geophysical Corp.
5,9% Vodafone Group
5,5% Repsol
5,4% True Value
4,8% Metavalor Dividendo
4,8% Schnitzer Steel
4,4% Intel
3,9% Engie
3,2% BMW
2,9% IBM
2,9% AXA
2,8% Kraft Heinz Co
2,6% Telefónica
2,5% Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A
2,5% AEGON
2,1% Exxon Mobil
1,8% National Grid
1,8% Schroder International Selection Fund Indian Equity B
1,4% Daseke
0,4% Fidelity Funds Australia Fund AC
0,3% UBAM Turkish EUR A C
0,0% China Medical Tech.
1,5% C. C. “ALTA” Remuneración

 

Mayores subidas:


Peugeot: 25,82%

Aegon: 7,66%

BMW: 6,73%

 

Mayores bajadas:

 

UBAM Turkish EUR A C: -8,29%

National Grid USD: -4,59%

Kraft Heinz Co: -4,12%

 

41% de mis gastos anuales cubiertos con los dividendos cobrados este año.

 

Distribución por tipo de activo:

Acciones: 68,0%

Fondos: 30,5%

Efectivo: 1,5%

 

Distribución por moneda:

55,0% EUR (los fondos globales los incluyo aquí)
24,6% USD
7,7% GBP
6,3% Shéquel
2,5% YUAN
1,8% Rupia
0,3% Lira
0,4% AUD
1,5% Efectivo

 

Distribución por país:

24,6% USA
15,7% Francia
8,1% España
7,9% Global AzvValor
7,7% UK
7,4% Global Cobas
6,3% Israel
5,4% True Value
4,8% Global Metavalor
3,2% Alemania
2,5% China
2,5% Holanda
1,8% India
0,3% Turquía
0,4% AUD
1,5% Efectivo

 

Otros datos de interés:

RPD ACTUAL: 2,22%.
RPD con respecto a la compra (YOC): 4,22%.
Revalorización año Actual: 5,64% (descontados los gastos de la vida IF e impuestos).
TAE (21 años): 8,01%
¿De qué te sirve ser un genio si no te permite estar desocupado?

Evidentemente, NO soy un GENIO, pero SI estoy DESOCUPADO.

ROT
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Re: INDEPENDENCIA FINANCIERA A TRAVES DE LA BOLSA

Mensaje por ROT » Jue Ago 02, 2018 6:30 pm

Buenos días Roberto Carlos
Hemos contactado ya en alguna ocasión. Compartimos alguna línea de inversión y me surgen algunas dudas:
1ª Observo la rentabilidad de OCU: un 5,95% los últimos 10 años. La mitad del índice de referencia. 80% de revalorización OCU frente al 170% de este índice.
2ª Leo en el Confidencial que Paramés esta inmerso en litigios con su anterior empresa. Publicaban que estaría reclamando cantidades millonarias. Quizás la atención a estos sus intereses, le reste foco para dedicar a Cobas
3º Lierde (Otra inversión que llevo) sale de Telefónica. El expresidente de esta, partícipe destacado en este fondo

Nada más. Simplemente pulsar tu siempre interesante opinión
A primera vista me parecería que en el caso de OCU, algún desconocido gurú o cerebro abandonó este barco hace una década y ahora irían dando bandazos. En los otros dos casos, parecería que los éxitos se debieron a información accesible desde su muy privilegiada posición empresarial. En el caso de Paramés, que no dudo de su sapiencia, si pensaría que estos, sus 100 millones personales en litigio, le quiten foco en el mercado y así nos va

Un abrazo
gracias

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Re: INDEPENDENCIA FINANCIERA A TRAVES DE LA BOLSA

Mensaje por Roberto Carlos » Vie Ago 03, 2018 2:24 am

E ION cae un 30%, el mundo se viene a bajo.
Algún día tendría que pasar.
¿De qué te sirve ser un genio si no te permite estar desocupado?

Evidentemente, NO soy un GENIO, pero SI estoy DESOCUPADO.

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Re: INDEPENDENCIA FINANCIERA A TRAVES DE LA BOLSA

Mensaje por santigem » Mié Ago 22, 2018 8:36 am

Bunos días , Roberto. Al final me he decidido y he trasladado mi cartera nacional a Self Bank. Una pregunta técnica... ¿a la hora de alquilar las acciones, qué plazo les sueles poner de duración? El interés ya me quedó claro que el más bajo, pero el horizonte temporal me genera dudas para conseguir que la gente me las alquile y poder tener esa custodia gratis.
Un saludo y muchas gracias por adelantado.

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Re: INDEPENDENCIA FINANCIERA A TRAVES DE LA BOLSA

Mensaje por Roberto Carlos » Mié Ago 22, 2018 4:42 pm

santigem escribió:
Mié Ago 22, 2018 8:36 am
Bunos días , Roberto. Al final me he decidido y he trasladado mi cartera nacional a Self Bank. Una pregunta técnica... ¿a la hora de alquilar las acciones, qué plazo les sueles poner de duración? El interés ya me quedó claro que el más bajo, pero el horizonte temporal me genera dudas para conseguir que la gente me las alquile y poder tener esa custodia gratis.
Un saludo y muchas gracias por adelantado.
Hola santigem,

para mi, el objetivo es escapar de la custodia.

El plazo máximo que te permiten es 364 días (1 año menos un día). Lo que yo hago, es ponerme alarma en el móvil para avisar, y un paquete lo pongo de diciembre a diciembre y el otro de junio a junio. De esta manera, tienes 6 meses para despistarte sin que te repercuta en el bolsillo.


Saludos.
¿De qué te sirve ser un genio si no te permite estar desocupado?

Evidentemente, NO soy un GENIO, pero SI estoy DESOCUPADO.

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Re: INDEPENDENCIA FINANCIERA A TRAVES DE LA BOLSA

Mensaje por Roberto Carlos » Mié Sep 05, 2018 1:53 am

31/08/2018:

 

Este mes se ha esfumado casi todo el patrimonio acumulado este año -5%. 

 

Composición de la cartera:

 

9,0%    Peugeot

8,1%    AzValor Internacional

7,7%    Cobas Selección

6,4%    Teva Pharmaceutical

5,9%    True Value

5,6%    Repsol

5,5%    Vodafone Group

4,9%    Metavalor Dividendo

4,7%    Intel

4,6%    ION Geophysical Corp.

4,0%    Schnitzer Steel

3,8%    Engie

3,4%    BMW

3,1%    IBM

3,0%    AXA

2,9%    Kraft Heinz Co

2,5%    Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A

2,5%    Telefónica

2,4%    AEGON

2,2%    Exxon Mobil

1,9%    Schroder International Selection Fund Indian Equity B

1,8%    National Grid

1,5%    Daseke

0,4%    Fidelity Funds Australia Fund AC

0,3%    UBAM Turkish EUR A C

0,0%    China Medical Tech.

1,9%    C. C. “ALTA” Remuneración

 

 

Mayores subidas:


Daseke: 4,98%

True Value: 2,78%

Fidelity Funds Australia Fund AC: 2,52%

 

Mayores bajadas:

 

ION Geophysical Corp.: –29,32%

UBAM Turkish EUR A C: –25,29%

Schnitzer Steel: –19,39%

 

53% de mis gastos anuales cubiertos con los dividendos cobrados este año.

 

Distribución por tipo de activo:

Acciones: 66,5%

Fondos: 31,6%

Efectivo: 1,9%

 

Distribución por moneda:

56,3% EUR (los fondos globales los incluyo aquí)
23,1%  USD
7,3%    GBP
6,4%    Shéquel
2,5%    YUAN
1,9%    Rupia
0,3%    Lira
0,4%    AUD
1,9%    Efectivo



Distribución por país:

23,1%  USA
15,8%  Francia
8,1%    España
8,1%    Global AzvValor
7,7%    Global Cobas
7,3%    UK
6,4%    Israel
5,9%    True Value
4,9%    Global Metavalor
3,4%    Alemania
2,5%    China
2,4%    Holanda
1,9%    India
0,3%    Turquía
0,4%    AUD
1,9%    Efectivo

 

Otros datos de interés:

RPD ACTUAL: 2,35%.
RPD con respecto a la compra (YOC): 4,23%.
Revalorización año Actual: 0,64% (descontados los gastos de la vida IF e impuestos).
TAE (21 años): 7,49%
¿De qué te sirve ser un genio si no te permite estar desocupado?

Evidentemente, NO soy un GENIO, pero SI estoy DESOCUPADO.

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Re: INDEPENDENCIA FINANCIERA A TRAVES DE LA BOLSA

Mensaje por Roberto Carlos » Lun Oct 01, 2018 10:35 pm

30/09/2018:

 

Este mes ha vuelto a caer el patrimonio -1,22%. 

 

Composición de la cartera:

8,9% Peugeot
8,3% AzValor Internacional
7,7% Cobas Selección
6,1% Teva Pharmaceutical
5,9% True Value
5,9% Repsol
5,6% Vodafone Group
5,4% Metavalor Dividendo
4,7% Intel
4,2% Schnitzer Steel
4,1% ION Geophysical Corp.
3,8% Engie
3,3% AXA
3,2% BMW
3,2% IBM
2,8% Kraft Heinz Co
2,7% AEGON
2,5% Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A
2,5% Telefónica
2,4% Exxon Mobil
1,8% National Grid
1,7% Schroder International Selection Fund Indian Equity B
1,4% Daseke
0,3% UBAM Turkish EUR A C
0,0% China Medical Tech.
1,9% C. C. “ALTA” Remuneración

 

 

Mayores subidas:

UBAM Turkish EUR A C: 13,55%

Aegon: 8,12%

AXA: 6,49%

 

Mayores bajadas:

ION Geophysical Corp.: –13,48%

Daseke: –11,49%

Schroder International Selection Fund Indian Equity B: –8,54%

 

59% de mis gastos anuales cubiertos con los dividendos cobrados este año.

 

Distribución por tipo de activo:

Acciones: 66,3%

Fondos: 31,8%

Efectivo: 1,9%

 

Distribución por moneda:

57,4% EUR (los fondos globales los incluyo aquí)
22,6% USD
7,4% GBP
6,1% Shéquel
2,5% YUAN
1,7% Rupia
0,3% Lira
1,9% Efectivo

 

Distribución por país:

22,6% USA
16,0% Francia
8,4% España
8,3% Global AzvValor
7,7% Global Cobas
7,4% UK
6,1% Israel
5,9% True Value
5,4% Global Metavalor
3,2% Alemania
2,5% China
2,7% Holanda
1,7% India
0,3% Turquía
1,9% Efectivo

 

Otros datos de interés:

RPD ACTUAL: 2,38%.
RPD con respecto a la compra (YOC): 4,24%.
Revalorización año Actual: –0,88% (descontados los gastos de la vida IF e impuestos).
TAE (21 años): 7,36%
¿De qué te sirve ser un genio si no te permite estar desocupado?

Evidentemente, NO soy un GENIO, pero SI estoy DESOCUPADO.

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